Элоиза под миндальным деревом / Eloísa está debajo de un almendro (1943)

Когда Фернандо возвращается в родной город после нескольких лет учёбы в Брюсселе, он находит странную предсмертную записку, написанную его отцом десять лет назад. Затем молодой человек обнаруживает портрет женщины, предположительно убитой в доме, и загадочную музыкальную шкатулку. По случайности Фернандо оказывается в доме эксцентричной семьи Брионесов, где живёт Мариана — девушка, как две капли воды похожая на женщину с портрета. И у неё есть такая же музыкальная шкатулка, как та, что нашёл Фернандо.