Сюй Фугуй — наследник некогда богатого и влиятельного рода. Страсть к игре в кости приводит его к полному разорению, жена уходит от него с двумя детьми, а сам он вынужден браться за любую работу. Спустя год семья восстанавливается, и Фугуй решает начать своё дело: он осваивает искусство театра теней и отправляется в гастроли по китайской глубинке.
Интересные факты
На материковом Китае фильм не выходил в прокат из-за его критического изображения коммунистического правительства.За съёмки этого фильма Коммунистическая партия Китая на пять лет запретила его режиссёру Чжану Имоу снимать кино. Запрет был впоследствии снят из-за поднявшейся во всём мире шумихи.